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            南方基金應帥:看好醫藥消費、光伏和新能源汽車三大板塊

            財訊網 | 2020-11-28 16:25:41

            隨著當前我國經濟發展模式正逐步轉變為高質量發展,產業升級成為經濟轉型的重要手段,醫藥消費和新能源為代表的新興產業投資機遇凸顯。日前,記者采訪了南方產業升級擬任基金經理應帥,應帥就自己19年來穿越牛熊的的投資經驗、投資風格以及未來的行業配置思路等問題作出了具體介紹。 談及個人投資風格,應帥認為,成長是企業價值的一個最重要的組成部分。一個企業,只有做到持續穩定且高質量的業績增長,投資價值才會越來越明顯,投資回報才有可能做到卓越。同時,他堅信長期主義,過度追求短期的業績增長或是投資回報,往往會追漲殺跌造成虧損,即使有回報也難以持續,難以復制。因此應帥希望能找到未來三五年時間之內,成長較為確定的優質企業,長期持有。

            展望未來,應帥依然比較看好醫藥消費、光伏和新能源汽車三大板塊。

            首先醫藥消費板塊,中國即將進入老齡化加速的階段,老齡化導致醫藥的需求會大幅度上升,因此醫藥產業的發展空間是巨大的。同時,醫藥行業受政策影響比較大,在集采政策下,醫藥產業開始升級,過往都是以仿制藥為主,而未來,創新將成為產業升級的關鍵。那么為企業提供創新服務的CXO行業就迎來巨大的發展空間,創新藥藥企也會有較大的發展空間。

            新能源汽車行業方面,首先, 應帥認為新能源汽車替代傳統汽車的大趨勢很可能是不可逆轉;新能源汽車的駕駛體驗遠遠高于傳統車,就跟智能手機取代傳統手機一樣,只是汽車是個大額消費,替代的速度會慢點。同時,在綠色能源革命的背景下,各國政府對新能源汽車高度重視,給了很多的好政策,這也會加速消費者購買新能源汽車以及傳統汽車企業主動轉型升級,往新能源汽車方向去開發,加大供給。目前新能源汽車滲透率不高,未來或具備十幾倍的發展空間。因此汽車行業即將迎來重大的產業升級,資本市場也會出現相應的投資機會。

            光伏行業方面,該行業具有綠色產業的特點,對降低炭排放乃至環境保護起到至關重要的作用,因此我國政府也提出了能源革命的重要性。其次,以前光伏行業主要依賴補貼生存,但通過過去十幾年的發展,光伏發電成本指數級別下降,目前已經接近或者低于煤炭發電成本,即將進入平價時代。那么這個行業將會迎來需求的爆發,光伏行業的周期性就會下降,穩定增長的特點就會體現出來。第三,這個行業過去周期性明顯,因此普遍估值不高,即使今年股價有不少漲幅,但估值依然還處于比較合理的水平,未來光伏行業有望迎來估值和業績雙升的投資機會。

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